2025 年是人形機(jī)器人量產(chǎn)元年，市場(chǎng)正處于爆發(fā)前夜，及ZG市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)高速增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)鏈聚焦 “大腦（主控制系統(tǒng)）、小腦（運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)）、肢體（執(zhí)行部件）” 核心環(huán)節(jié)，AI 大模型賦能與核心電子元器件升J是關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力，同時(shí)面臨數(shù)據(jù)采集瓶頸與技術(shù)路線探索等挑戰(zhàn)。

（一）市場(chǎng)規(guī)模與增長(zhǎng)潛力

市場(chǎng)：GGII 預(yù)測(cè)2025年規(guī)模達(dá)63.39 億元，2030 年超 640 億元，2035 年突破 4000 億元；高盛樂觀預(yù)測(cè) 2035 年可達(dá) 1540 億美元，馬斯克認(rèn)為長(zhǎng)期需求量或達(dá) 100-200 億臺(tái)，遠(yuǎn)超汽車產(chǎn)業(yè)體量。 ZG市場(chǎng)：2024 年市場(chǎng)規(guī)模 12.54 億元、銷量 2400 臺(tái)，2025 年訂單量已超 2024 年全年，預(yù)計(jì) 2030 年規(guī)模達(dá) 254.14 億元、銷量 16.25 萬(wàn)臺(tái)，年復(fù)合增長(zhǎng)率顯著。 量產(chǎn)進(jìn)展：2025 年多家企業(yè)啟動(dòng)量產(chǎn)，特斯拉計(jì)劃年產(chǎn)數(shù)千臺(tái)，2026 年擴(kuò)產(chǎn)至 5-10 萬(wàn)臺(tái)；國(guó)內(nèi)優(yōu)必選、智元、宇樹科技等規(guī)劃年產(chǎn)能均在 1000-5000 臺(tái)區(qū)間。

（二）參與企業(yè)格局

國(guó)際企業(yè)：技術(shù)先行，聚焦商業(yè)化探索。特斯拉 Optimus 強(qiáng)調(diào) “有用性 + 可負(fù)擔(dān)性”，目標(biāo)成本 2 萬(wàn)美元；波士頓動(dòng)力 Atlas 為技術(shù)驗(yàn)證平臺(tái)，轉(zhuǎn)向全電動(dòng)設(shè)計(jì)；Agility Robotics 的 Digit 在物流場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)小批量部署，商業(yè)化進(jìn)展L先。 ZG企業(yè)：加速追趕，特色化發(fā)展。優(yōu)必選 Walker 系列覆蓋多場(chǎng)景，獲東風(fēng)柳汽采購(gòu)訂單；智元機(jī)器人依托自研 AI 大腦與靈巧手，聚焦工業(yè)制造場(chǎng)景；小米、傅利葉智能、星動(dòng)紀(jì)元等分別從消費(fèi)電子、康復(fù)、高校孵化等路徑切入，形成多元競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。

（三）政策支持

層面：《人形機(jī)器人創(chuàng)新發(fā)展指導(dǎo)意見》明確 2025 年關(guān)鍵技術(shù)突破、批量生產(chǎn)，2027 年形成安全可靠產(chǎn)業(yè)鏈；《“十四五” 機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等提供宏觀支撐，2025 年人形機(jī)器人技術(shù)要求國(guó)標(biāo)獲批立項(xiàng)。 地方層面：北京、上海、深圳等城市出臺(tái)專項(xiàng)政策，設(shè)百億J產(chǎn)業(yè)基金、提供研發(fā)補(bǔ)貼與應(yīng)用場(chǎng)景開放，打造產(chǎn)業(yè)高地。 國(guó)際層面：美、歐、日、韓等通過(guò)J計(jì)劃扶持，美國(guó)推動(dòng)機(jī)器人規(guī)�；�部署，歐盟 “地平線歐洲” 計(jì)劃、日本 “Moonshot 研發(fā)計(jì)劃” 提供資金支持。

（四）技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)

硬件端：主處理器向高算力演進(jìn)（NVIDIA Thor 達(dá) 2000TOPS）；MCU 集成更多外設(shè)與 AI 能力；GaN 功率器件廣泛應(yīng)用；傳感器向高精度、多模態(tài)融合升J。 軟件端：大模型賦能成為核心，VLA（視覺 - 語(yǔ)言 - 動(dòng)作）模型為當(dāng)前主流，端到端模型因技術(shù)難度高僅少數(shù)企業(yè)探索；仿真工具（智元 Genie Sim、NVIDIA 相關(guān)工具）助力算法驗(yàn)證。

（五）核心挑戰(zhàn)

數(shù)據(jù)采集瓶頸：訓(xùn)練數(shù)據(jù)匱乏，真實(shí)數(shù)據(jù)遙操采集成本高，仿真數(shù)據(jù)存在 “虛擬到現(xiàn)實(shí)” 偏差（性能衰減超 40%），真人數(shù)據(jù)映射處于早期階段。 技術(shù)路線尚未收斂：主控方案、視覺方案、關(guān)節(jié)驅(qū)動(dòng)方式等仍有多元探索，標(biāo)準(zhǔn)化程度待提升。 成本與可靠性：核心元器件依賴進(jìn)口，規(guī)�；�生產(chǎn)尚未完全落地，成本下降空間需持續(xù)挖掘；復(fù)雜場(chǎng)景下的穩(wěn)定性與安全性需長(zhǎng)期驗(yàn)證。

附件：2025人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)洞察及方案介紹報(bào)告:規(guī)模達(dá)63.39億,需求量或達(dá)100-200億臺(tái)